包裝紙產(chǎn)業(yè)鏈 紙質(zhì)包裝盒有什么優(yōu)勢
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近期包裝紙行業(yè)的發(fā)展趨勢如何
——預(yù)見2023:《2023年中國紙制品包裝行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
行業(yè)主要上市公司:山鷹紙業(yè)(600567)、勁嘉股份(002191)、合興包裝(002228)、裕同科技(002831)、美盈森(002303)、森林包裝(605500)等。
本文核心數(shù)據(jù):中國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入;中國紙制品包裝行業(yè)利潤總額
行業(yè)概況
1、紙制品包裝定義及分類
紙制品包裝屬于包裝的一種,是指用紙和紙板等原材料,進(jìn)一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動;并利用加工制造出來的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進(jìn)行相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品包裝服務(wù)的一系列活動。
紙制品包裝產(chǎn)品按形狀分,可以分為紙箱、紙盒、紙袋等;按材料分,可以分為紙板、包裝紙等;按功能分類可以分為食品包裝、飲料及乳制品包裝、各種商品的包裝紙盒、大件商品包裝和快遞品包裝;按功能分類可以分為食品包裝、飲料及乳制品包裝、各種商品的包裝紙盒、大件商品包裝和快遞品包裝。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
紙制品包裝行業(yè)具有“上游窄,下游廣”的特點,上游包括造紙行業(yè)、油墨行業(yè)和其他輔助材料行業(yè),其中造紙行業(yè)是最主要的上游行業(yè);下游行業(yè)眾多,覆蓋食品飲料、家用電器、消費電子、電商物流、機械器械、化工、日化、醫(yī)藥保健等行業(yè)。紙制品包裝行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:
紙制品包裝行業(yè)上游原材料行業(yè)中,造紙行業(yè)代表企業(yè)有太陽紙業(yè)、博匯紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、景興紙業(yè)等;油墨行業(yè)代表企業(yè)有科德教育、天龍集團、廣信材料、東方材料等。
中游紙制品包裝制造行業(yè)代表企業(yè)有山鷹紙業(yè)、勁嘉集團、合興包裝、裕同包裝、錦勝集團、新聯(lián)通包裝、美盈森包裝、森林包裝、鴻興印刷等。
行業(yè)發(fā)展歷程
近幾十年來,新型包裝材料特別是塑料包材與容器在食品、飲料、工業(yè)品和日用品等的包裝中得到越來越廣泛的應(yīng)用,對紙包裝市場形成相當(dāng)大的沖擊,但紙類在各種包裝材料中的首要地位仍不可動搖。
目前,我國紙制品包裝行業(yè)已形成完整、合理的產(chǎn)業(yè)體系,改革開放以來的發(fā)展歷程可概括為五個階段:
行業(yè)政策背景
紙制品包裝為我國包裝行業(yè)的重要分支,為國家產(chǎn)業(yè)政策所支持,該產(chǎn)業(yè)受到上游造紙業(yè)等影響,因此,上游相關(guān)政策對行業(yè)也將產(chǎn)生相應(yīng)影響。從當(dāng)前政策引導(dǎo)方向來看,未來國家對于以塑料袋為代表的塑料包裝的管控力度將更加嚴(yán)格,這也為紙制包裝材料提供了替代空間。
從全國各省市的紙制品包裝行業(yè)發(fā)展布局來看,各省市的對紙制品包裝行業(yè)的發(fā)展有明確文件指示,具體包括擴大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給,加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級,完善綠色包裝制造體系。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
由于我國紙制品包裝行業(yè)廠商的進(jìn)入門檻較低,且下游行業(yè)較廣,大量小紙箱廠依附于本地需求而生存,行業(yè)內(nèi)處于低端的中小型紙箱廠眾多,形成了極度分散的行業(yè)格局。
根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的《2022年紙和紙板容器行業(yè)運行情況》,我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計2827家,較2021年增加310家。
近年來,隨著我國紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入,我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2014年以來,我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入隨著規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的增長反而呈現(xiàn)下行走勢。但伴隨著“限塑令”的政策推動,紙制品包裝行業(yè)自2021年起實現(xiàn)了較大突破,2022年,我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3045.47億元,同比下降5.01%,
據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2014年以來,我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額整體呈現(xiàn)下降趨勢,2022年我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為113.77億元,同比下降15.61%。
行業(yè)競爭格局
1、中國紙制品包裝企業(yè)競爭格局
從服務(wù)于各類領(lǐng)域的紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)品布局及產(chǎn)量情況來看,快遞物流、日用品、大眾消費品應(yīng)用領(lǐng)域的紙制品包裝企業(yè)整體營收規(guī)模要大于高端煙酒及電子消費領(lǐng)域的紙制品包裝企業(yè)。其中在高端煙酒包裝中,勁嘉股份屬于營收較高企業(yè);在電子消費、高端化妝品行業(yè)包裝中,裕同科技屬于營收較高的企業(yè),在應(yīng)用于快遞物流及工業(yè)場景的瓦楞紙板包裝企業(yè)中,玖龍紙業(yè)營收最高的公司。
注:營收為2022年前三季度數(shù)據(jù),年產(chǎn)能產(chǎn)量情況為2021年全年數(shù)據(jù)。
2、中國紙制品包裝區(qū)域競爭格局
根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓,目前中國紙制品包裝注冊企業(yè)主要集中在廣東省,截至2023年3月,廣東省紙制品包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過2萬家,排在第一位,廣東省紙制品包裝代表企業(yè)有勁嘉集團、美盈森、裕同科技、萬順新材等。此外江蘇省、浙江省的紙制品包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量較高。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析
2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
紙包裝容器具有成本低、省資源、機械加工性能好、能適應(yīng)高機械化大生產(chǎn)、易于印刷、使用時無毒無害、便于回收等優(yōu)勢,因此,在商品流通領(lǐng)域里,不論是用于運輸包裝的瓦楞紙箱,還是用于銷售包裝的紙盒、紙袋、或是以紙板為基材的復(fù)合包裝材料,都居各種包裝材料之首。在當(dāng)今節(jié)約能源與防治環(huán)境污染的國際形勢下,無污染、無公害的“綠色包裝”正在全世界悄然興起,既能滿足透氣、防潮、抗震、抗壓等多種要求,又便于回收利用且不造成環(huán)境污染的紙包裝材料,與塑料、玻璃、金屬三大包裝材料相比,無疑會有更廣闊的發(fā)展前景。
長期來看,下游行業(yè)尤其是IT電子類產(chǎn)品,及電子商務(wù)的迅猛發(fā)展,仍將帶動紙包裝行業(yè)高速擴張。加之紙包裝行業(yè)下游面對周期性與非周期性的多個行業(yè),市場廣闊而分散,自身調(diào)節(jié)能力強,優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過產(chǎn)能擴張、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)等方式有望獲得較高的利潤回報。尤其對于市場分散的紙箱行業(yè)來說,目前行業(yè)龍頭企業(yè)正在利用資金與規(guī)模優(yōu)勢,快速擴張。
前瞻分析認(rèn)為,2022-2027年,行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入經(jīng)過調(diào)整后有望重回低速增長軌道,到2027年,國內(nèi)紙制品包裝規(guī)模以上企業(yè)市場規(guī)模預(yù)計有望達(dá)3700億元。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國紙制品包裝行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
紙質(zhì)包裝盒有什么優(yōu)勢
紙質(zhì)包裝盒的優(yōu)勢如下:
1、成本低廉,與其他包裝設(shè)計相比,紙質(zhì)的原料成本更低,使用紙包裝材料可以降低經(jīng)營成本,提高經(jīng)濟效益;
2、方便運輸,紙質(zhì)材料在重量上更輕,因此,使用紙材料進(jìn)行包裝設(shè)計和運輸比較簡單;
3、綠色環(huán)保,紙包裝既不會對環(huán)境帶來危害,也可以回收利用。
隨著整個國際市場對包裝物環(huán)保性要求的日益提高,紙類包裝成為了環(huán)保包裝的首選。紙質(zhì)包裝材料可以選用BillerudKorsn_s旗下產(chǎn)品瑞典皇冠卡紙系列,此系列包括皇冠白卡和皇冠??ā_@兩種各具特色的卡紙包裝材料可以滿足包裝市場的多樣化應(yīng)用需求。瑞典皇冠卡紙的主要成分是100%原纖維,均取材自北歐的可持續(xù)森林,只采用67至120年樹齡的原木,可以充分保證紙張的包裝強度,因此,瑞典皇冠卡紙在保有紙質(zhì)包裝具有的易加工、成本低、適于印刷、重量輕可折疊、無毒、無味、無污染等特點的同時,還具有強度高、可持續(xù)的特點,擁有廣泛的應(yīng)用場景,是中高端包裝的首選。
BillerudKorsn_s1855年始創(chuàng)于瑞典,是世界領(lǐng)先的纖維包裝材料供應(yīng)商,目前在全球范圍內(nèi)擁有8家工廠,服務(wù)來自100多個國家的客戶,致力于將優(yōu)質(zhì)的可再生原材料與創(chuàng)新包裝方式相結(jié)合,提供創(chuàng)新環(huán)保卡紙解決方案,同時實現(xiàn)貫穿產(chǎn)業(yè)鏈上下游的可持續(xù)發(fā)展。
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紙箱包裝行業(yè)未來有發(fā)展嗎
行業(yè)主要上市企業(yè):山鷹紙業(yè)(600567)、勁嘉股份(002191)、合興包裝(002228)、裕同科技(002831)、美盈森(002303)、森林包裝(605500)、鴻興印刷(00450.HK)等。
本文核心數(shù)據(jù):規(guī)模以上紙和紙板容器生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量、紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)量、紙和紙板容器制造業(yè)營業(yè)收入
行業(yè)概況
1、定義
紙制品包裝屬于包裝的一種,是指用紙和紙板等原材料,進(jìn)一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動;并利用加工制造出來的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進(jìn)行相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品包裝服務(wù)的一系列活動。
紙制品包裝產(chǎn)品種類豐富。按照形狀、材料、功能及下游客戶需求為分類標(biāo)準(zhǔn),可分為如下幾大類別產(chǎn)品。其中,以下游需求分類,可分為①易攜帶、較為輕薄,主要應(yīng)用于日化用品與快消食品等領(lǐng)域的輕型包裝;②強度高、緩沖性能好,主要應(yīng)用于醫(yī)療器械與電子電器等工業(yè)領(lǐng)域的重型包裝;③做工精致、圖案精美、針對高端客戶群,主要用于禮盒、奢侈品、高檔煙酒等領(lǐng)域的精品包裝。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:具有“上游窄,下游廣”的特點
紙制品包裝行業(yè)具有“上游窄,下游廣”的特點。紙制品包裝行業(yè)上游為造紙、油墨和其他輔助材料行業(yè),其中造紙為最主要上游行業(yè);中游為紙制品包裝行業(yè);下游應(yīng)用行業(yè)眾多,包括食品飲料、家用電器、化工、日化、醫(yī)療保健、電子消費品等。
紙制品包裝行業(yè)上游原材料行業(yè)中,造紙行業(yè)代表企業(yè)有太陽紙業(yè)、博匯紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、景興紙業(yè)等;油墨行業(yè)代表企業(yè)有科德教育、天龍集團、廣信材料、東方材料等。
中游紙制品包裝制造行業(yè)代表企業(yè)有山鷹紙業(yè)、勁嘉集團、合興包裝、裕同包裝、錦勝集團、新聯(lián)通包裝、美盈森包裝、森林包裝、鴻興印刷等。
行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段
近幾十年來,新型包裝材料特別是塑料包材與容器在食品、飲料、工業(yè)品和日用品等的包裝中得到越來越廣泛的應(yīng)用,紙包裝市場形成相當(dāng)大的沖擊,但紙類在各種包裝材料中的首要地位仍不可動搖。
目前,我國紙制品包裝行業(yè)已形成完整、合理的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng),改革開放以來的發(fā)展歷程可概括為四個階段:
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、規(guī)模以上企業(yè)超過2500家
由于我國紙制品包裝行業(yè)廠商的進(jìn)入門檻較低,且下游行業(yè)較廣,大量小紙箱廠依附于本地需求而生存,行業(yè)內(nèi)處于低端的中小型紙箱廠眾多,形成了極度分散的行業(yè)格局。
根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的《2020年紙和紙板容器行業(yè)運行情況》,我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計2510家,較2019年增加58家。
2、瓦楞紙箱產(chǎn)量有所下降
從供給情況來看,2017年以來,中國包裝行業(yè)整體供給量呈現(xiàn)震蕩走勢。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年中國紙包裝產(chǎn)量達(dá)8254.41萬噸,其中,箱紙板與紙制品產(chǎn)量分別為1394.70萬噸和6859.71萬噸,分別同比增長6.67%和-2.35%。另外,作為我國紙包裝產(chǎn)品中運用最為廣泛的產(chǎn)品,紙制品下屬瓦楞紙箱產(chǎn)量在2020年繼續(xù)保持3000萬噸以上水平,為3170.84萬噸,同比減少3.31%。
3、營業(yè)收入恢復(fù)增長
近年來,隨著我國紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入,我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢。2021年,我國紙和紙板容器制造業(yè)完成累計收入3192.03億元,同比增長13.56%,結(jié)束了連續(xù)兩年下降的勢頭。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭格局:東部地區(qū)產(chǎn)量占比進(jìn)一步提升
隨著造紙原料政策和區(qū)域政策的調(diào)整,我國造紙工業(yè)逐步實現(xiàn)自西向東推移并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。從東西部產(chǎn)業(yè)布局來看,東部地區(qū)產(chǎn)量占比進(jìn)一步提升。據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料,2020年我國東部地區(qū)11個省(區(qū)、市)紙及紙板產(chǎn)量為8243萬噸,占全國產(chǎn)量高達(dá)73.21%;中部地區(qū)8個省(區(qū))紙及紙板產(chǎn)量為1889萬噸,占全國產(chǎn)量的16.78%;西部地區(qū)12個省(市、區(qū))紙及紙板產(chǎn)量為1128萬噸,占比10.02%,均與2019年基本持平。
與造紙工業(yè)主要集中在我國東部地區(qū)類似,我國東部沿海地區(qū)在紙制品包裝工業(yè)領(lǐng)域也處于絕對領(lǐng)先地位。據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國主要紙制品包裝產(chǎn)品產(chǎn)量前五地區(qū)大部分位于東部沿海,其中箱紙板產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是福建省、安徽省、廣東省、河北省以及山東省,五省箱紙板合計產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的64.07%;紙制品產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是廣東省、浙江省、福建省、湖北省以及四川省,五省紙制品產(chǎn)量合計占全國產(chǎn)量的48%。
2、企業(yè)競爭格局:競爭格局分散
根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的“2020年度中國包裝百強企業(yè)排名”,在紙包裝行業(yè)中,勝達(dá)集團有限公司收入最高,市場份額為4.43%;合興包裝排名第二,市場份額為4.16%;裕同包裝排名第三,市場份額為4.00%。
我國紙包裝行業(yè)中小企業(yè)占比超60%,CR5市場份額僅為15%左右,CR10僅為20%左右。競爭格局分散主因:行業(yè)人力密集,印刷設(shè)備雖具備一定的資本壁壘,但中小廠商憑借低廉的人工成本仍可存活,行業(yè)進(jìn)入門檻仍然較低;產(chǎn)品對運輸成本敏感,存在100-150km
運輸半徑,導(dǎo)致中小廠家區(qū)域割據(jù);下游需求來自消費電子、煙、酒、化妝品、保健品等多個行業(yè),需求分散導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展初期集中度難以提高。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、2027年市場規(guī)模有望達(dá)到3780億元
長期來看,下游行業(yè)尤其是IT電子類產(chǎn)品,及電子商務(wù)的迅猛發(fā)展,仍將帶動紙包裝行業(yè)高速擴張。加之紙包裝行業(yè)下游面對周期性與非周期性的多個行業(yè),市場廣闊而分散,自身調(diào)節(jié)能力強,優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過產(chǎn)能擴張、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)等方式有望獲得較高的利潤回報。預(yù)計2022-2027年,行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入經(jīng)過調(diào)整后有望重回低速增長軌道,到2027年,國內(nèi)紙和紙板容器制造業(yè)市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)3780億元。
2、產(chǎn)品將向高端化、品牌化發(fā)展
未來我國紙制品行業(yè)的發(fā)展趨勢如下:
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國紙制品包裝行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。。
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